Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clientèle

Allianz France; Sevrier; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Intégration opérationnelle (formation)

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine intervenant auprès d’une clientèle privée et très haut de gamme. Vous développez et gérez votre portefeuille tout en conseillant sur des solutions patrimoniales adaptées et en vous appuyant sur les outils de bilans patrimoniaux.

Vous vous déplacez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec une méthode fondée sur les besoins et une vision prospective.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Conseil personnalisé et approche orientée besoins.

Responsibilities

• Conquérir et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure selon l’évolution législative et fiscale.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection client

Vente orientée besoins

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine intervenant auprès d’une clientèle privée et très haut de gamme. Vous développez et gérez votre portefeuille tout en conseillant sur des solutions patrimoniales adaptées et en vous appuyant sur les outils de bilans patrimoniaux.

Vous vous déplacez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, avec une méthode fondée sur les besoins et une vision prospective.