Conseiller Patrimoine Haut de Gamme — Expert Proche Client

Allianz; Annecy; On-site; EUR 50,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et Haut de Gamme. Le candidat développera et gérera des portefeuilles, prospectera des partenaires et proposera des solutions patrimoniales adaptées à l’évolution législative et fiscale, en s’appuyant sur des outils dédiés.

Cette fonction exige une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et une expérience significative dans le domaine, idéalement ≥3 ans, avec mobilité et sens du

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Développement et gestion d’un portefeuille Haut de Gamme.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection et développement de portf.

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et Haut de Gamme. Le candidat développera et gérera des portefeuilles, prospectera des partenaires et proposera des solutions patrimoniales adaptées à l’évolution législative et fiscale, en s’appuyant sur des outils dédiés.

Cette fonction exige une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et une expérience significative dans le domaine, idéalement ≥3 ans, avec mobilité et sens du