Conseiller Patrimoine Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Calais; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Benefits offered by this job

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé, pr

Évolution de carrière et formations (S

Job summary

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme, avec déplacements chez les clients et partenaires. Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour optimiser les définitions d’objectifs patrimoniaux, tout en suivant l’évolution des lois et de la fiscalité.

Le candidat idéal compte au moins 3 ans d’expérience, maîtrise l’analyse patrimoniale et peut travailler sur des missions de conseil et

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement chez le client et à proposer des solutions patrimoniales.

Responsibilities

• Développer et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme.
• Créer et entretenir un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser les clients et définir leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure selon les besoins et évolutions fiscales.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Relation client premium

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille haut de gamme, avec déplacements chez les clients et partenaires. Vous apporterez des conseils personnalisés et utiliserez des outils dédiés pour optimiser les définitions d’objectifs patrimoniaux, tout en suivant l’évolution des lois et de la fiscalité.

Le candidat idéal compte au moins 3 ans d’expérience, maîtrise l’analyse patrimoniale et peut travailler sur des missions de conseil et