Conseiller Patrimoine et Épargne — Expert Pro

Crédit Mutuel Nord Europe; Wormhout; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation

RTT

Télétravail

Protection sociale

Formation

Parentalité

Conditions bancaires

Intégration

Mobilité

Résumé du poste

Crédit Mutuel Nord Europe recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Wormhout pour piloter et développer un portefeuille clients patrimoniaux. Vous collaborez avec les caisses locales et les ECP afin d’optimiser les encours et de proposer des solutions adaptées.

Vous animez des ateliers et rendez-vous client, établissez des bilans patrimoniaux et assurez une veille juridique et fiscale pour offrir des conseils à forte valeur ajoutée.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser le patrimoine et proposer des stratégies adaptées.
• Conduire des bilans patrimoniaux et conseiller sur les solutions.
• Collaborer avec les Caisses locales et les Centres d’Affaires Entreprises.
• Animer des ateliers et réunions sur des sujets patrimoniaux.
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière.

Description du poste

Crédit Mutuel Nord Europe recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Wormhout pour piloter et développer un portefeuille clients patrimoniaux. Vous collaborez avec les caisses locales et les ECP afin d’optimiser les encours et de proposer des solutions adaptées.

Vous animez des ateliers et rendez-vous client, établissez des bilans patrimoniaux et assurez une veille juridique et fiscale pour offrir des conseils à forte valeur ajoutée.