Conseiller patrimoine — Développement & Immobilier

Valority; Brest; On-site; EUR 40,000 - 100,000; Full time

Job summary

Valority Gestion de Patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Brest pour accompagner et fidéliser une clientèle d’investisseurs. Vous proposerez des solutions patrimoniales personnalisées et développerez des stratégies d’investissement sur mesure.

Vous consoliderez et développez votre réseau auprès de prescripteurs, tout en contribuant activement à l’expansion du portefeuille client. CDI à temps plein, formation et autonomie assurées.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum (école de commerce, droit, fiscalité, gestion de patrimoine, finance).
• Expérience confirmée de 5 ans minimum en gestion de patrimoine, ou profil 2/4 ans avec fort potentiel.
• Éligible au statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Responsibilities

• Accompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.
• Préconiser des stratégies d’investissement sur mesure en s’appuyant sur notre offre exclusive en immobilier d’investissement et en architecture 100% ouverte pour notre offre gestion privée.
• Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès de prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…).
• Contribuer activement au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités d'investissement.

Skills

Écoute active

Analyse financière

Relation client

Conseil patrimonial

Education

Bac+3 minimum

Job description

Valority Gestion de Patrimoine recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Brest pour accompagner et fidéliser une clientèle d’investisseurs. Vous proposerez des solutions patrimoniales personnalisées et développerez des stratégies d’investissement sur mesure.

Vous consoliderez et développez votre réseau auprès de prescripteurs, tout en contribuant activement à l’expansion du portefeuille client. CDI à temps plein, formation et autonomie assurées.