Conseiller Patrimoine — Portefeuille Pro et Formation

Groupe Valority; Pau; On-site; EUR 38,000 - 56,000; Full time

Benefits offered by this job

Portefeuille clients à développer

Management de proximité et outils dédi

Formation continue 150+ heures/an

Environnement stimulant, croissance du

Job summary

Groupe Valority recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe et accompagner une clientèle de 25 000 clients.

Le poste est à pourvoir en CDI à temps plein, avec un accompagnement et un plan de formation complet. Vous bénéficiez d’un portefeuille client existant, d’un soutien de management et d’outils performants pour optimiser le relationnel et les résultats.

Qualifications

• Diplôme relevant du domaine patrimonial ou financier.
• Expérience ou forte appétence pour le conseil en gestion de patrimoine.
• Sens du service client et bonnes capacités relationnelles.

Responsibilities

• Accompagner et fidéliser une clientèle d’investisseurs en proposant des solutions adaptées.
• Préconiser des stratégies d’investissement immobilières et de gestion privée selon l’offre de l’entreprise.
• Développer le réseau professionnel et collaborer avec des prescripteurs et partenaires.
• Contribuer au développement du portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités.

Education

Diplôme universitaire en gestion patrimoniale, économie ou droit

Job description

Groupe Valority recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe et accompagner une clientèle de 25 000 clients.

Le poste est à pourvoir en CDI à temps plein, avec un accompagnement et un plan de formation complet. Vous bénéficiez d’un portefeuille client existant, d’un soutien de management et d’outils performants pour optimiser le relationnel et les résultats.