Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

HUMANIS-PARTNERS; Paris; On-site; EUR 50,000 - 90,000; Part time

Job summary

HUMANIS-PARTNERS recherche un expert patrimonial pour prendre en charge et développer un portefeuille client d'environ 150 comptes à Paris et en Île-de-France.

Vous conseillerez des solutions patrimoniales et immobilières auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec autonomie et le soutien du groupe pour assurer réussite et croissance.

Qualifications

• Expérience terrain significative idéalement dans banque/assurances/finances.
• Entrepreneur dans l'âme, autonomie de fonctionnement avec soutien du groupe.

Responsibilities

• Prendre en charge, fidéliser et développer un portefeuille client (~150 comptes).
• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Bénéficier d'un cadre collaboratif avec accompagnement commercial, juridique et marketing du groupe.

Skills

Gestion portefeuille

Conseil patrimonial

Vente produits immobiliers

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Le profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.