Conseiller gérant privé sénior (H/F)

Kaptiv; Saint-Denis; Sur place; EUR 47 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Kaptiv, cabinet de recrutement, recherche pour son client un.e Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) Sénior afin de reprendre la gestion d’une clientèle VIP. Le poste est à pourvoir en CDI sur le secteur nord de l’île, cadre et 35h.

Rattaché(e) à la Direction, vous animez un portefeuille établi et réalisez des bilans patrimoniaux complets en proposant des stratégies d’investissement adaptées. Vous collaborez avec les équipes de Paris pour les dossiers complexes et suivez le parcours d’intégration

Responsabilités

• Gestion de portefeuille : Responsabilité d'une base établie de 80 à 120 clients à La Réunion (extension possible sur Mayotte).
• Bilan patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux et propositions d’investissements adaptées.
• Travail en synergie : Coordination avec le support commercial et l’ingénierie patrimoniale basés à Paris pour les dossiers complexes.
• Intégration et suivi : Formation en ligne et accompagnement terrain lors des rendez-vous clients les premières semaines.

Description du poste

Le cabinet de recrutement Kaptiv, recherche pour son client un.e Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) Sénior pour reprendre la gestion d'une clientèle VIP.. Le poste est à pourvoir au plus tôt en CDI sur le secteur nord de l'île. Statut Cadre en 35h.

Rattaché(e) à la Direction, vous participez activement à la reprise et à l'animation d'un portefeuille de clients établi. Vous contribuez à l'excellence du conseil patrimonial, à l'atteinte des objectifs de collecte et à la fidélisation de votre clientèle tout en participant à la dynamique de convergence stratégique de nos structures. Rémunération selon le niveau, de 47KEUR à 55KEUR package globale brut annuel, remboursement de frais et avantages complémentaires.

Vos missions principales

• Gestion de portefeuille : Responsabilité d'une base établie de 80 à 120 clients basés à La Réunion (avec une extension possible future sur Mayotte). Il n'est pas attendu de développer un portefeuille à partir de zéro, mais d'animer une clientèle existante.
• Bilan patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux complets et proposition de stratégies d'investissement adaptées.
• Travail en synergie : Sollicitation du support commercial et de l'ingénierie patrimoniale basés à Paris pour la gestion des dossiers complexes nécessitant des études spécifiques ou des investissements importants.
• Intégration et suivi : Participation au parcours d'intégration (formations en ligne depuis les bureaux) et accompagnement terrain par la direction lors des rendez-vous clients les deux premières semaines.