Conseiller Privé Sénior — Portefeuille VIP & Patrimonial

Kaptiv; Saint-Denis; Sur place; EUR 47 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Kaptiv, cabinet de recrutement, recherche pour son client un.e Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) Sénior afin de reprendre la gestion d’une clientèle VIP. Le poste est à pourvoir en CDI sur le secteur nord de l’île, cadre et 35h.

Rattaché(e) à la Direction, vous animez un portefeuille établi et réalisez des bilans patrimoniaux complets en proposant des stratégies d’investissement adaptées. Vous collaborez avec les équipes de Paris pour les dossiers complexes et suivez le parcours d’intégration

Responsabilités

• Gestion de portefeuille : Responsabilité d'une base établie de 80 à 120 clients à La Réunion (extension possible sur Mayotte).
• Bilan patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux et propositions d’investissements adaptées.
• Travail en synergie : Coordination avec le support commercial et l’ingénierie patrimoniale basés à Paris pour les dossiers complexes.
• Intégration et suivi : Formation en ligne et accompagnement terrain lors des rendez-vous clients les premières semaines.

Description du poste

Kaptiv, cabinet de recrutement, recherche pour son client un.e Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) Sénior afin de reprendre la gestion d’une clientèle VIP. Le poste est à pourvoir en CDI sur le secteur nord de l’île, cadre et 35h.

Rattaché(e) à la Direction, vous animez un portefeuille établi et réalisez des bilans patrimoniaux complets en proposant des stratégies d’investissement adaptées. Vous collaborez avec les équipes de Paris pour les dossiers complexes et suivez le parcours d’intégration