Conseiller gérant privé (H/F)

Kaptiv; Saint-Denis; On-site; EUR 47,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Remboursement de frais et avantages

Job summary

Kaptiv recrute pour son client un Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) pour reprendre et animer un portefeuille VIP établi à La Réunion. CDI cadre, 35h, base territoriale nord.

Vous gérez 80 à 120 clients, réalisez des bilans patrimoniaux et proposez des stratégies adaptées, en synergie avec les équipes basées à Paris pour les dossiers complexes.

Qualifications

• Gestion de portefeuille d’1 portefeuille VIP existant, 80–120 clients sur La Réunion.
• Réalisation de bilans patrimoniaux et propositions d’investissement.
• Travail en synergie avec les équipes commerciales et ingénierie patrimoniale à Paris.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille client établi.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et recommander des stratégies d’investissement.
• Accompagner l’intégration et le suivi client en collaboration avec la direction.

Skills

Gestion de portefeuille

Bilan patrimonial

Animation et fidélisation

Job description

Le cabinet de recrutement Kaptiv, recherche pour son client un.e Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) pour reprendre la gestion d'une clientèle VIP.. Le poste est à pourvoir au plus tôt en CDI sur le secteur nord de l'île. Statut Cadre en 35h.

Rattaché(e) à la Direction, vous participez activement à la reprise et à l'animation d'un portefeuille de clients établi. Vous contribuez à l'excellence du conseil patrimonial, à l'atteinte des objectifs de collecte et à la fidélisation de votre clientèle tout en participant à la dynamique de convergence stratégique de nos structures.

Rémunération selon le niveau, de 47KEUR à 55KEUR package globale brut annuel, remboursement de frais et avantages complémentaires.

Vos missions principales

• Gestion de portefeuille : Responsabilité d'une base établie de 80 à 120 clients basés à La Réunion (avec une extension possible future sur Mayotte). Il n'est pas attendu de développer un portefeuille à partir de zéro, mais d'animer une clientèle existante.
• Bilan patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux complets et proposition de stratégies d'investissement adaptées.
• Travail en synergie : Sollicitation du support commercial et de l'ingénierie patrimoniale basés à Paris pour la gestion des dossiers complexes nécessitant des études spécifiques ou des investissements importants.
• Intégration et suivi : Participation au parcours d'intégration (formations en ligne depuis les bureaux) et accompagnement terrain par la direction lors des rendez-vous clients les deux premières semaines.