Conseiller Financier Itinérant - Rhône (69) H/F

Groupama Rhone-Alpes Auvergne; Courzieu; On-site; EUR 32,000 - 54,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recrute un Conseiller Financier Itinérant pour renforcer l'équipe du Rhône et développer l'épargne et la retraite auprès des clients-sociétaires. Vous accompagnerez les assurés, évaluerez leurs besoins et proposerez des solutions adaptées en épargne et retraite, tout en contribuant à la croissance du portefeuille et à la fidélisation.

Vous travaillerez en synergie avec les conseillers généralistes et de gestion de patrimoine pour offrir une approche complète et

Qualifications

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions.
• Capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
• Fonctionnement au quotidien de manière autonome.

Responsibilities

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées.
• Apporter une expertise en matière de placements et d’épargne/retraite.
• Commercialiser les produits d’épargne et développer les encours en épargne et retraite.
• Suivre son activité et reporter les résultats à son manager.
• Respecter les règles de conformité et les procédures.

Skills

Commercial experience

Collaboration

Planning / Organisation

Autonomy

Customer relationship

Education

Bac+2/3 équivalent

Job description

Votre future entreprise en quelques mots

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

Vos futures missions

Nous ouvrons un poste de Conseiller(e) Financier(e) Itinérant(e) H/F, pour rejoindre l'équipe du département du Rhône, afin de renforcer le développement sur plusieurs secteurs.

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
• Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
• Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l’application des procédures et la réglementation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Une capacité à travailler collaboration et en synergie avec les autres directions.
• Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
• Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.