Conseiller Financier H/F

Groupama Gan Recrute; Rumilly; A distancia; EUR 26.000 - 38.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller Financier pour développer la relation client et proposer des solutions d’épargne et de retraite adaptées.

Vous accompagnerez les assurés, évaluerez leurs besoins, et commercialiserez les produits d’épargne au sein d’une équipe locale, avec un accompagnement terrain et formation complète.

Formación

• Formation Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale réussie dans la vente.
• Capacité à travailler en collaboration et en synergie.
• Bonne organisation et autonomie au quotidien.

Responsabilidades

• Développer la relation client et accompagner les assurés dans les besoins d’épargne et retraite.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
• Commercialiser les produits d’épargne et développer l’encours et le portefeuille.
• Rapporter les résultats et les indicateurs à son manager.
• Respecter les règles de conformité et la réglementation.
• Collaborer avec les conseillers généralistes et gestion de patrimoine pour apporter des solutions.

Conocimientos

Commercial

Vente épargne

Travail en équipe

Organisation

Autonomie

Educación

Bac+2/3 minimum

Descripción del empleo

Votre future entreprise en quelques mots

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

C'est en Haute Savoie sur le secteur Aravis Lac Albanais que nous vous proposons de devenir Conseiller Financier. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.

Voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
• Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
  Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
  Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l’application des procédures et la réglementation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Une capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions
• Des capacitésà organiser et planifier son activité par anticipation.
• Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

Commercial
Commercial-clientèle particuliers