Conseiller Financier H/F

Groupama Rhone-Alpes Auvergne; Rumilly; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recrute un Conseiller Financier pour la région Haute-Savoie, secteur Aravis Lac Albanais. Vous bénéficiez d’un accompagnement terrain et d’une formation complète à nos produits et outils.

Vous conseillez les clients, évaluez leurs besoins financiers et patrimoniaux, et proposez des solutions adaptées tout en assurant un suivi de l’épargne et de la retraite. Poste en contrat à temps plein, dynamique et autonome.

Qualifications

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale réussie dans la vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions.
• Capacité d’organiser et planifier son activité.
• Autonomie au quotidien.

Responsibilities

• Conseiller les clients en veillant à leur satisfaction et à leur fidélisation.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients et proposer des solutions adaptées.
• Apporter une expertise sur des placements en intégrant les besoins du client.
• Commercialiser les produits d’épargne conformément à la stratégie de l’entreprise.
• Développer l’épargne et les encours en retraite et assurer un suivi régulier des clients.
• Collaborer avec les autres conseillers pour optimiser l’activité commerciale et répondre aux besoins d’épargne.
• Collaborer avec les conseils en gestion de patrimoine pour proposer des solutions spécifiques.
• Suivre son activité et rendre compte des réalisations et indicateurs à son manager.
• Respecter les règles de conformité et les procédures.

Skills

Vente épargne

Relation client

Conseil financier

Planification financière

Education

Bac+2/3 minimum

Job description

Votre future entreprise en quelques mots

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

Vos futures missions

C'est en Haute Savoie sur le secteur Aravis Lac Albanais que nous vous proposons de devenir Conseiller Financier. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.

Voici les principales missions qui vous attendent :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
• Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite, Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser, Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l’application des procédures et la réglementation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Une capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions
• Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
• Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.