Conseiller Financier H/F

Groupama; Rumilly; On-site; EUR 30,000 - 52,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller Financier en Haute-Savoie sur le secteur Aravis Lac Albanais. Vous développez la relation client et accompagnez les assurés dans leurs besoins d’épargne et de retraite, en augmentant les encours et l’équipement des clients.

Vous évaluerez les besoins financiers, apporterez une expertise en placements et commercialiserez les produits d’épargne conformément à la stratégie.

Qualifications

• Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale réussie, notamment sur la vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions.
• Capacité à organiser et planifier son activité par anticipation.
• Fonctionnement autonome au quotidien.

Responsibilities

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
• Apporter une expertise en placements en fonction des besoins du client.
• Commercialiser les produits d’épargne conformément à la stratégie.
• Développer l’équipement et les encours en épargne et retraite.
• Assurer un suivi régulier des clients et fidéliser le portefeuille.
• Collaborer avec les conseillers généralistes pour l’épargne client.
• Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine pour des solutions spécifiques.
• Suivre son activité et reporting des réalisations et indicateurs.
• Respecter les règles de conformité et les procédures.

Skills

Relation client

Épargne retraite

Conformité

Vente de produits

Education

Bac+2/3

Job description

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

C'est en Haute Savoie sur le secteur Aravis Lac Albanais que nous vous proposons de devenir Conseiller Financier. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.

Voici les principales missions qui vous attendent :

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
• Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
• Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l’application des procédures et la réglementation.

- Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.

- Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.

- Une capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions

- Des capacitésà organiser et planifier son activité par anticipation.

- Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.