Conseiller Financier Itinérant -(69) H/F

Groupama; Lyon; Hybrid; EUR 32,000 - 48,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recrute un Conseiller Financier Itinérant pour développer le portefeuille en épargne et retraite dans le Rhône (69). Vous renforcerez la relation client et conseillerez sur des solutions patrimoniales adaptées.

Vous évoluerez dans une équipe locale, avec une orientation commerciale et une ambition de croissance des encours et du portefeuille. Expérience 2 à 5 ans souhaitée et Bac+2/3 exigé.

Qualifications

• Formation Bac+2/3 minimum.
• Expérience commerciale en vente de produits d'épargne.
• Capacité à travailler en synergie avec les autres directions.

Responsibilities

• Conseiller les clients en veillant à leur satisfaction et à leur fidélisation.
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux pour proposer des solutions adaptées.
• Présenter des produits d’épargne et accompagner les clients dans leurs choix.

Skills

Vente produits d'épargne

Relation client

Travail en équipe

Planification

Autonomie

Education

Bac+2/3 minimum

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Conseiller Financier Itinérant - Rhône (69) H/F

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Financier Itinérant - Rhône (69) H/F

Description de la mission

Nous ouvrons un poste de Conseiller(e) Financier(e) Itinérant(e) H/F, pour rejoindre l'équipe du département du Rhône, afin de renforcer le développement sur plusieurs secteurs.

Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de :

• Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
• Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
• Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
• Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
• Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
• Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
• Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
• Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,
• Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
• Respecter scrupuleusement les règles de conformité, en assurant l’application des procédures et la réglementation.

- Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.

- Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.

- Une capacité à travailler collaboration et en synergie avec les autres directions.

- Des capacitésà organiser et planifier son activité par anticipation.

- Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

Commercial - Commercial-clientèle particuliers

Type de contrat

Télétravail

Occasionnel

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 4

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)

Ville

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

Informations générales

Entité de rattachement

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Entité de rattachement

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
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