Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Groupama; Saint-Priest; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le Rhône (69) et l’Est Lyonnais (Genas, Saint-Priest, Saint Symphorien d'Ozon).

Vous accompagnerez des clients patrimoniaux dans une démarche de conquête et travaillerez en synergie avec les réseaux commerciaux. Poste itinérant pour proposer des solutions patrimoniales adaptées et assurer la croissance du portefeuille.

Qualifications

• Expérience réussie d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale, acquise auprès d’une clientèle variée (particuliers, professionnels, entreprises et dirigeants).
• Aptitude à développer et fidéliser un portefeuille, sens du résultat et autonomie.

Responsibilities

• Animer et développer un portefeuille clients par une stratégie de conquête.
• Recueillir les informations patrimoniales du client, analyser et proposer un diagnostic personnalisé.
• Vendre les produits et services financiers adaptés (assurance vie, immobilier, SCPI, FCP, etc.).
• Suivre et adapter le portefeuille pour garantir l’adéquation avec les objectifs des clients et l’évolution légale et fiscale.

Job description

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.

Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.

Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département du Rhône (69) et plus particulièrement sur le secteur Est Lyonnais (dont les agences de rattachement se situent à Genas, Saint-Priest et Saint Symphorien d'Ozon).

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Avec un mode de fonctionnement itinérant, vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités, professionnelles et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

- Animer et développervotre portefeuille clientspar la mise en place d'une stratégie deconquête.

• Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
• Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
• Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,
• Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale, acquise notamment auprès d’une clientèle de particulers, d’entreprises et de dirigeants.

Au-delà de votre expertise, nous recherchons une personnalité résolument tournée vers le développement commercial et la conquête :

- Vous êtes capable de développer et fidéliser votre propre portefeuille avec une forte culture du résultat.
- Autonome et entreprenant(e), vous savez organiser votre activité et prendre des initiatives pour identifier de nouvelles opportunités.
- Vous appréciez particulièrement la prospection et la conquête de nouveaux clients et savez créer une relation de confiance avec des interlocuteurs exigants.
- Votre connaissance du tissu économique local et votre capacité à développer et entretenir un réseau constituent de véritables atouts.
- Votre aisance relationnelle, votre sens du conseil et votre capacité à comprendre les enjeux professionnels et patrimoniaux des professionnels et des dirigeants vous permettent de construire des relations durables et à forte valeur ajoutée.