Conseiller Financier — Accompagner Projets et Patrimoine

Caisse Epargne Ile De France; Versailles; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

32 jours de congés payés + RTT

Compte Epargne Temps

Tarifs bancaires préférentiels

Aides à la mobilité durable

Politique parentale avantageuse

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F à Versailles Foch pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et leurs besoins en financement immobilier.

Vous gérez un portefeuille dédié, animez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel, et proposez une gamme adaptée tout en garantissant la confidentialité et la qualité du service. CDI, BAC+2 à BAC+5 et première expérience souhaités.

Qualifications

• Titulaire d’un BAC +2 à BAC +5 et première expérience sur un poste similaire.
• Sens de la relation client et goût pour les challenges commerciaux.
• Bases solides dans les domaines de la finance, du juridique et de la fiscalité, en lien avec votre activité.
• Autonomie, réactivité et confidentialité.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement un portefeuille client.
• Réaliser les rendez-vous de vente en présentiel ou distanciel.
• Contribuer à la croissance du PNB de l’agence et atteindre les objectifs de ventes.
• Veiller à la bonne conformité des dossiers et communiquer sur tous les canaux (mail, téléphone).

Connaissances

Relation client

Orientation commerciale

Relationnel

Confidentialité

Formation

BAC+2 à BAC+5

Description du poste

La Caisse d’Epargne Île-de-France recherche un Conseiller Financier H/F à Versailles Foch pour accompagner nos clients dans leurs projets de vie et leurs besoins en financement immobilier.

Vous gérez un portefeuille dédié, animez des rendez-vous commerciaux en présentiel ou distanciel, et proposez une gamme adaptée tout en garantissant la confidentialité et la qualité du service. CDI, BAC+2 à BAC+5 et première expérience souhaités.