Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances

La Rochelle

In loco

EUR 40.000 - 80.000

Tempo pieno

14 giorni+

Aumenta le possibilità di ricevere una risposta da questo datore di lavoro

Il tuo curriculum e una lettera di presentazione personalizzati, che corrispondono esattamente a ciò che sta cercando.

Supera i filtri ATS

Vantaggi offerti da questo lavoro

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Descrizione del lavoro

Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant à La Rochelle. Vous êtes responsable de développer et de gérer un portefeuille de clients tout en analysant leurs besoins financiers. Une formation ORIAS II est proposée pour acquérir les compétences nécessaires. La rémunération est basée sur un système de commissionnement attrayant, allant de 40 000 à 80 000 € par an, et inclut des outils digitaux pour faciliter votre travail.

Competenze

Expérience en gestion de patrimoine ou reconversion avec formation adéquate.
Capacité à développer un réseau de clients.

Mansioni

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
Analyser les besoins des clients.
Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.

Conoscenze

Développement de portefeuille clients

Analyse des besoins des clients

Suivi rigoureux des stratégies

Fidélisation des clients

Développement de réseau de prescripteurs

Formazione

Capacité professionnelle ORIAS II

Descrizione del lavoro

À propos

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

Préparation retraite
Protection de la famille
Fiscalité

Le métier au quotidien

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
Analyser les besoins des clients
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser des solutions adaptées
Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
Développer votre réseau de prescripteurs
Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

Une formation continue à disposition
Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
Un accompagnement terrain très solide
Une aventure entrepreneuriale palpitante
Des outils digitaux innovants à disposition

Rémunération

Commissionnement à J+15 !

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Étapes pour nous rejoindre