Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Bordeaux H/F

Groupe Crystal; Bordeaux; Ibrido; EUR 50.000 - 75.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Télétravail

Mutuelle/prévoyance

Tickets restaurant

CSE

RTT

Descrizione del lavoro

Laplace, marque du groupe Crystal, recrute à Bordeaux pour conseiller et gérer durablement le patrimoine de clients privés. Vous bâtissez des stratégies patrimoniales personnalisées et assurez le suivi relationnel au sein d’une équipe engagée et d’un écosystème interprofessionnel.

CDI cadre, formation continue et outils digitaux performants vous accompagnent dans une carrière développant votre réseau et vos perspectives d’évolution au sein des différentes entités du groupe.

Competenze

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine.
• Expérience minimale de 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Mansioni

• Dispenser du conseil et des bilans patrimoniaux approfondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et lettres de mission.
• Commercialiser une gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs prestigieux.
• Développer et fidéliser votre portefeuille via le réseau de partenaires de longue date.

Formazione

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Descrizione del lavoro

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Bordeaux H/F

Le poste et son environnement

Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approche sur-mesure et experte.

Notre signature? Une expérience patrimoniale singulière, portée par des conseillers investis, des expertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.

Laplace est la marque dédiée aux clients privés du groupe Crystal, qui s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 40 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de ses différentes marques : Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels), Murano (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 à l’international.

Afin de maintenir notre croissance, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, pour notre agence Laplace basée à Bordeaux.

Vous serez au cœur de la relation client, avec pour objectif de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée et personnalisée. Vous aurez pour mission de :

• Dispenser duconseilet desbilans patrimoniauxapprofondis, fondés sur notre méthodologie exclusive et valorisés par deslettres de mission;
• Commercialiserune gamme de produits complète en architecture ouverte, sélectionnée parmi les fournisseurs les plus prestigieux du marché (assurance-vie, valeurs mobilières, private equity, immobilier…);
• Développer et fidéliser votre portefeuille, en vous appuyant sur notreréseau de partenairesde longue date (experts-comptables, avocats, notaires…), etc.

Ce que nous vous offrons :

• UnCDI, statut salarié cadre au forfait;
• Uneformation continue, un accompagnement personnalisé et de réelles perspectives d’évolution;
• Desoutils digitaux performantset un environnement stimulant;
• Unerémunération attractive: commissions non plafonnées + honoraires de conseil;
• Unbudget dédié à l’animation client, unforfait de frais.

Votre profil

Vous êtes animé(e) par l’envie d’entreprendre, de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifiez:

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine;
• D’une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L’esprit d’équipe et la proactivité;
• L’autonomie et la rigueur;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions, ingénierie patrimoniale, direction des partenariats, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d’exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l’expérience patrimoniale singulièrede Laplace!

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre ambition, c’est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l’international.

• Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.
• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière avec un centre de compétences dédié.
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et à l'international.
• Partagerdes valeurs communes : l'exigence, l'ouverture, l'humilité, la vélocité etla fidélité.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…

Vous partagez notre vision du métier?Alors,Rejoignez nous !

#Laplace