Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Theseis; Hyères; Sur place; EUR 40 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Indépendant et autonome

Rémunération compétitive

Formation initiale et continue

Accès à un large portefeuille de pros

Résumé du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, cabinet indépendant référent en gestion de patrimoine, recherche des talents commerciaux pour accompagner une clientèle privée sur la retraite, la protection de la famille et les investissements. Vous analyserez les situations patrimoniales, préconiserez des solutions et développerez votre portefeuille.

Le poste offre un statut indépendant, une rémunération compétitive et une formation initiale ainsi qu’un accompagnement pour accéder à un large éventail de solutions

Qualifications

• Profil patrimonial et clients privés à analyser et conseiller.
• Capacité à établir étude patrimoniale et stratégie globale.
• Développement et fidélisation d'un portefeuille clients.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information et déterminer le profil de risque.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements et conseiller sur fiscalité, placements et donations-succession.
• Développer votre portefeuille clients et développer le réseau.

Connaissances

Ambitieux

Esprit d'équipe

Défis

Apprentissage rapide

Description du poste

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, cabinet indépendant référent en gestion de patrimoine, recherche des talents commerciaux pour accompagner une clientèle privée sur la retraite, la protection de la famille et les investissements. Vous analyserez les situations patrimoniales, préconiserez des solutions et développerez votre portefeuille.

Le poste offre un statut indépendant, une rémunération compétitive et une formation initiale ainsi qu’un accompagnement pour accéder à un large éventail de solutions