Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail & Évolution

UFF; Annecy; Hybrid; EUR 42,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération déplafonnée

Accompagnement manager expert

Formation interne

Job summary

UFF recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Annecy (H/F). Sous la supervision du Manager Patrimonial, vous développez et gérez un portefeuille de clients Physiques et Morales, en France, selon la politique commerciale.

Vous justifiez d’une formation Bac+3 à Bac+5 et des habilitations AMF/IOBSP IAS, avec au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine et en vente de produits financiers. Vous alliez écoute, empathie et sens du conseil pour guider les clients vers des solutions

Qualifications

• Expérience d’au moins 1 an en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
• Formation Bac+3 à Bac+5 dans la finance/gestion patrimoniale ou équivalent.
• Habilitations et certifications requises : IAS – Niveau 1, IOBSP – Niveau 3 (crédit immobilier), AMF.

Responsibilities

• Prospecter et développer l’activité commerciale de la clientèle confiée (Particuliers et TNS).
• Analyser le patrimoine des clients et recommander une stratégie patrimoniale adaptée.
• Proposer plusieurs solutions et mobiliser des experts lorsque nécessaire.
• Assurer le respect des règles de conformité et déontologie.

Skills

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie commerciale

Gestion client

Education

Bac+3 à Bac+5 en finance/gestion patrimoine

Job description

UFF recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Annecy (H/F). Sous la supervision du Manager Patrimonial, vous développez et gérez un portefeuille de clients Physiques et Morales, en France, selon la politique commerciale.

Vous justifiez d’une formation Bac+3 à Bac+5 et des habilitations AMF/IOBSP IAS, avec au moins 1 an d’expérience en gestion de patrimoine et en vente de produits financiers. Vous alliez écoute, empathie et sens du conseil pour guider les clients vers des solutions