Conseiller en gestion de patrimoine H/F

HUMANIS-PARTNERS; Nîmes; On-site; EUR 35,000 - 60,000; Full time

Job summary

Humanis Partners recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour prendre en charge un portefeuille client d’environ 150 comptes à fort potentiel sur votre zone géographique en Occitanie (Nîmes).

Vous conseillez et vendez des solutions patrimoniales et immobilières auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels, avec un fort niveau d’autonomie et le soutien d’un grand groupe pour l’accompagnement commercial, marketing et juridique.

Qualifications

• Issu(-e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.
• Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
• Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Responsibilities

• Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.
• Conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de premier rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels.
• Collaborer avec le grand groupe pour l'accompagnement commercial, marketing, outils, juridique, terrain.

Skills

Développement commercial

Fidélisation client

Expert patrimonial

Formation commerciale/financière

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Le profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.