Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

HUMANIS-PARTNERS; Le Mans; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Vous portez un portefeuille client significatif et développez des solutions patrimoniales et immobilières auprès de particuliers et professionnels.

Autonome, vous organisez vos actions commerciales, tout en bénéficiant du soutien d'un grand groupe (outils, juridique, marketing).

Qualifications

• Formation commerciale ou financière requise et expérience terrain.
• Solide connaissance du secteur patrimonial et immobilière.
• Capacité à développer et fidéliser une clientèle.
• Autonomie dans l'organisation et la mise en œuvre des actions.

Responsibilities

• Prendre en charge, fidéliser et développer un portefeuille d'environ 150 comptes.
• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Travailler avec une clientèle de particuliers et professionnels.
• Bénéficier du support du groupe pour les outils et le marketing.

Skills

Portefeuille clients

Développement commercial

Autonomie

Banque/Assurances

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Votre mission :

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F.

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière.
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien.
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil.
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Le profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.