Conseiller en Gestion de Patrimoine – Portefeuille à Développer

LEA; Grenoble; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Portefeuille existant confié

Rémunération attractive composée d'un 

Cadre digitalisé favorisant autonomie

Job summary

LEA Recrutement présente une offre pour un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Portefeuille existant à développer, rémunération fixe et variable, cadre digitalisé et autonomie.

Activité dans un environnement patrimonial avec portefeuille diversifié et solutions complètes. Vous êtes diplômé en finance ou gestion de patrimoine et justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers et utilisation des outils digitaux.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier des opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales.

Skills

Gestion de patrimoine

Vente de produits financiers

Relationnel client

Education

Diplôme en finance / gestion de patrimoine

Job description

LEA Recrutement présente une offre pour un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Portefeuille existant à développer, rémunération fixe et variable, cadre digitalisé et autonomie.

Activité dans un environnement patrimonial avec portefeuille diversifié et solutions complètes. Vous êtes diplômé en finance ou gestion de patrimoine et justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.