Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

LEA; Grenoble; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Portefeuille existant confié

Rémunération attractive composée d'un 

Cadre digitalisé favorisant autonomie

Job summary

LEA Recrutement présente une offre pour un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Portefeuille existant à développer, rémunération fixe et variable, cadre digitalisé et autonomie.

Activité dans un environnement patrimonial avec portefeuille diversifié et solutions complètes. Vous êtes diplômé en finance ou gestion de patrimoine et justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.

Qualifications

• Diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent.
• Au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers.
• Maîtrise des mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers et utilisation des outils digitaux.

Responsibilities

• Accompagner une clientèle dans la construction et l'optimisation de son patrimoine.
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client.
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements.
• Développer et fidéliser le portefeuille existant.
• Prospecter de nouveaux clients et identifier des opportunités.
• Collaborer avec les équipes internes pour proposer des solutions globales.

Skills

Gestion de patrimoine

Vente de produits financiers

Relationnel client

Education

Diplôme en finance / gestion de patrimoine

Job description

Les missions du poste

Un mot sur LEA
Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Présentation du client

LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi

Notre client, acteur spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F. Il propose un environnement digitalisé, un portefeuille existant à développer, une vraie autonomie et une offre complète en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier.

Conditions :

• Statut mandataire
• Portefeuille existant confié
• Rémunération attractive composée d'un fixe et d'un variable
• Cadre digitalisé favorisant l'autonomie et l'efficacité

Compétences recherchées

Vos missions :

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction et l'optimisation de son patrimoine
• Analyser les besoins, objectifs et projets de chaque client
• Proposer des solutions adaptées en assurance vie, retraite, prévoyance et immobilier
• Suivre les performances du portefeuille et recommander les ajustements nécessaires
• Développer et fidéliser le portefeuille existant
• Prospecter de nouveaux clients et identifier de nouvelles opportunités
• Collaborer avec les équipes internes afin de proposer des solutions globales et cohérentes

Le profil recherché

Votre profil : Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.

Bienvenue chez LEA

Un mot sur LEA
Le pôle patrimoine du cabinet LEA pilote, pour le compte de plusieurs sociétés du secteur patrimonial, la recherche de profils engagés et performants.

Votre profil :

Vous êtes diplômé en finance, gestion de patrimoine, banque, assurance ou équivalent. Vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience dans la vente de produits financiers, assurantiels ou immobiliers. Vous maîtrisez les mécanismes fiscaux, patrimoniaux et financiers, et utilisez facilement les outils digitaux. Autonome et rigoureux, vous possédez un vrai sens du conseil, une bonne capacité d'analyse et un excellent relationnel commercial.