Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGL - CDI

Crédit Coopératif Group; Lyon; Hybrid; EUR 48,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

32 jours congés RTT

Mutuelle prise en charge

Tickets restaurants

Télétravail

Avantages CSE

Ma Bonne Fée

Engagement solidaire

Job summary

Crédit Coopératif Group, basé à Lyon, recherche un conseiller en gestion de patrimoine afin de déployer l'activité patrimoniale au sein de la délégation Lyon et de soutenir techniquement les agences du réseau.

Le candidat devra disposer d'une formation Bac+4/5 en gestion de patrimoine et justifier d'une expérience confirmée dans le secteur bancaire, avec une excellente maîtrise de l'analyse financière et des déplacements fréquents.

Qualifications

• Formation Bac+4/5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Expérience confirmée en poste similaire dans un réseau bancaire.
• Maîtrise de l'analyse financière et déplacements fréquents.

Responsibilities

• Déployer l'activité de la Gestion de Patrimoine au sein de la délégation Lyon.
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences.
• Gérer et développer un portefeuille miroir avec les Chargés de Clientèle Particuliers.
• Veiller sur les évolutions du domaine et animer des événements clients et prospects.
• Former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale.
• Mettre en oeuvre la politique patrimoniale selon les valeurs du Crédit Coopératif.

Skills

Gestion patrimoniale

Analyse financière

Relations clients

Organisation

Education

Bac+4/5 Gestion de Patrimoine

Job description

Poste et missions

Votre rôle ?

En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine :

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Garantir une approche patrimoniale de qualité, notamment auprès des particuliers patrimoniaux, des dirigeants et des cédants d'entreprises, des responsables d'associations…
• Apporter un soutien technique et commercial aux agences relevant de la Délégation Générale de Lyon ce qui l'amènera à se déplacer très régulièrement ;
• Gérer et développer un portefeuille « miroir » avec les Chargés de Clientèle Particuliers ;
• Assurer la veille dans son domaine d'activité, être partie prenante dans l'organisation d'évènements clients et prospects, accompagner et former les chargés de clientèle à la démarche patrimoniale en prenant différentes initiatives dans les agences du ressort de la Délégation Générale ;
• Mettre en oeuvre la politique du Crédit Coopératif en matière de gestion de patrimoine dans le respect de ses valeurs.

Et vous ?

De formation Bac + 4 / 5 en Gestion de Patrimoine (ou diplômé d'un DECF/DESCF complété par un certificat d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de Patrimoine), vous justifiez d'une expérience confirmée sur un poste similaire au sein d'un réseau bancaire. Sensible aux valeurs de l'économie sociale et solidaire, vous serez particulièrement retenu(e) pour votre connaissance des secteurs de clientèle personnes morales, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et vos qualités relationnelles. La maitrise de l'analyse financière est un prérequis pour ce poste. Ce poste nécessite des déplacements fréquents (Permis B requis).

Nos avantages :

• 32 jours de congés + 17 jours de RTT
• 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
• Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
• Tickets restaurants
• Accord de télétravail
• Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages…)
• Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
• Dispositifs d'engagement solidaire