Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

BEHIVE; Lyon; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime d'intéressement

Plan d'Épargne Entreprise

Voiture de fonction

22 jours de RTT

Résumé du poste

BEHIVE recrute pour un client, une mutuelle leader en France. Le poste consiste à gérer un portefeuille de 500 à 1 000 clients à Lyon et aux alentours. Les responsabilités incluent la promotion de solutions d’épargne et de prévoyance, le développement commercial, et la fidélisation des clients.

Une rémunération attractive est proposée, avec un salaire fixe au-dessus de la moyenne, une part variable déplafonnée ainsi que des avantages tels qu'une prime d'intéressement et un plan d'épargne entreprise.

Qualifications

• Expérience préalable dans la vente ou le développement commercial, idéalement dans l'assurance.
• Excellentes qualités relationnelles et énergie communicative.
• Capacité à travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de 500 à 1 000 clients dans le secteur de Lyon.
• Promouvoir les solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance.
• Développer le portefeuille clients par recommandation active.
• Atteindre les objectifs fixés en chiffre d'affaires.
• Fidéliser les clients via un suivi régulier.
• Participer à des événements pour améliorer la visibilité.

Connaissances

Vente ou développement commercial

Qualités relationnelles

Autonomie

Affinité avec les sujets patrimoniaux et retraite

Permis B

Description du poste

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.

Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des valeurs telles que l’engagement, la confiance et la transparence.

Historique sur le marché français, notre client accompagne ses adhérents dans leurs thématiques de gestion de patrimoine et de transmission. L’intégrer est la garantie de rejoindre une structure solide avec des ambitions fortes.

Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de Lyon et alentours (69). L’objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et en rendez-vous clientèle.

Pour cela, vous serez chargé(e) de :

• Promouvoir et commercialiser les solutions d’épargne, de retraite et de prévoyance de notre client en respectant la démarche conseil proposée
• Développer votre portefeuille de clients, notamment via de la recommandation active
• Organiser vos tournées avec les prospects et clients en optimisant vos déplacements
• Atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie en termes de chiffre d'affaires et de conquête
• Fidéliser vos clients à travers un suivi régulier : les informer sur leurs garanties, les évolutions légales et leur proposer des solutions adaptées
• Participer à des événements (réunions, salons, foires) pour améliorer votre visibilité et vos résultats

Package de rémunération

Une rémunération attractive : un salaire fixe au-dessus de la moyenne du marché + une part variable importante déplafonnée et facilement atteignable. A cela s'ajoute, une Prime d’Intéressement conséquente, un Plan d'Épargne Entreprise et jusqu’à 22 jours de RTT pour l’équilibre vie privée - vie professionnelle.

Une voiture de fonction.

Tous les outils numériques seront mis à votre disposition dès le premier jour.

Profil recherché

• Vous avez déjà fait vos preuves dans la vente ou le développement commercial (idéalement dans l'assurance)
• Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et une énergie communicative
• Vous aimez le terrain, les défis et travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe
• Vous êtes à l'aise avec les sujets patrimoniaux et retraite
• Vous aimez le contact avec autrui et le recherchez
• Vous avez le permis B obligatoirement