Conseiller(e) en gestion de patrimoine

LIINS; Argenteuil; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Relation de proximité avec les manage­

Equipe humaine et bienveillante

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute pour son bureau de Paris et propose un parcours d’intégration et de formation sur-mesure. Vous travaillerez sur des rendez-vous prospects déjà positionnés et bénéficierez d’une offre de service à 360° avec back-office et outils digitaux dédiés.

Le poste implique le développement et la fidélisation du portefeuille client, des audits patrimoniaux et fiscaux, et la gestion des investissements avec des solutions sur mesure, le tout soutenu par une

Qualifications

• Expérience minimale: 2 ans dans le domaine du patrimoine ou de la gestion de portefeuille.
• Diplôme souhaité: Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou équivalent.
• Bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Aptitudes commerciales et relationnelles essentielles.

Responsabilités

• Développement, gestion et fidélisation du portefeuille clients et du réseau commercial.
• Réalisation d’audits fiscaux et patrimoniaux des clients.
• Suivi des investissements et accompagnement dans les déclarations fiscales.
• Proposer des solutions immobilières et financières adaptées aux besoins clients.

Connaissances

Connaissances financières

Compétences commerciales

Relation client

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Droit

Finance

Description du poste

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Paris.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
• Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
• Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
• Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
• Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.

- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Paris. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

• Relation de proximité avec les managers,
• Equipe humaine et bienveillante,
• Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
• Challenge annuel et trimestriel