Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant·e – Hybride

SERENILIFE GROUP; Paris; Hybride; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

SERENILIFE GROUP à Paris recherche un Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine indépendant·e pour accompagner une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales.

En poste à temps plein, mode hybride, vous analysez les situations financières, proposez des préconisations et des solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers) et assurez des rendez-vous réguliers.

Qualifications

• Maîtrise de la planification financière et patrimoniale.
• Bonne connaissance des produits d’investissement et de leur adéquation au profil client.
• Aptitude à analyser les besoins financiers et fiscaux des clients et à proposer des solutions.

Responsabilités

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients et proposer des préconisations personnalisées.
• Proposer des solutions d’investissement (assurance-vie, placements, immobilier).
• Réaliser des rendez-vous réguliers en présentiel et à distance et développer le portefeuille clients.

Connaissances

Planification financière

Investissements

Analytique

Communication

Description du poste

SERENILIFE GROUP à Paris recherche un Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine indépendant·e pour accompagner une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales.

En poste à temps plein, mode hybride, vous analysez les situations financières, proposez des préconisations et des solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers) et assurez des rendez-vous réguliers.