Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

SERENILIFE GROUP; Paris; Hybride; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

SERENILIFE GROUP à Paris recherche un Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine indépendant·e pour accompagner une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales.

En poste à temps plein, mode hybride, vous analysez les situations financières, proposez des préconisations et des solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers) et assurez des rendez-vous réguliers.

Qualifications

• Maîtrise de la planification financière et patrimoniale.
• Bonne connaissance des produits d’investissement et de leur adéquation au profil client.
• Aptitude à analyser les besoins financiers et fiscaux des clients et à proposer des solutions.

Responsabilités

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients et proposer des préconisations personnalisées.
• Proposer des solutions d’investissement (assurance-vie, placements, immobilier).
• Réaliser des rendez-vous réguliers en présentiel et à distance et développer le portefeuille clients.

Connaissances

Planification financière

Investissements

Analytique

Communication

Description du poste

Indépendant est une structure dédiée à l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles dans la gestion et le développement de leur patrimoine. L’activité repose sur une relation de confiance, un suivi sur le long terme et une approche globale intégrant les dimensions financières, fiscales et patrimoniales. Travailler en tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine indépendant·e permet d’exercer avec une grande autonomie, tout en construisant sa propre clientèle. Le poste proposé offre un environnement flexible, adapté aux personnes souhaitant concilier expertise financière, proximité client et liberté d’organisation.

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine indépendant·e à Paris, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs (protection de la famille, préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission). Au quotidien, vous analysez la situation financière et patrimoniale de vos client·es, élaborez des préconisations personnalisées et proposez des solutions d’investissement (assurance-vie, placements financiers, immobilier, etc.). Vous assurez des rendez-vous réguliers, en présentiel et à distance, afin de suivre l’évolution des besoins et d’ajuster les recommandations. Vous développez et fidélisez votre portefeuille par des actions de prospection, de recommandation et de suivi qualitatif. Ce poste est à temps plein et en mode hybride, avec une base d’activité située à Paris et la possibilité d’effectuer une partie du travail depuis votre domicile (préparation des dossiers, suivi à distance, reporting).

• Compétences en planification financière et finance : maîtrise de la Financial Planning, des notions de Finance personnelle et patrimoniale, et capacité à construire des stratégies globales adaptées aux profils des client·es.
• Compétences en investissements : bonne connaissance des produits d’Investments (placements financiers, assurance-vie, immobilier, solutions de retraite) et aptitude à évaluer leur adéquation avec les objectifs et le profil de risque des client·es.
• Compétences analytiques : solides Analytical Skills pour analyser situations financières, fiscalité, besoins patrimoniaux et pour comparer différentes options d’allocation d’actifs.
• Compétences en communication : excellentes aptitudes en Communication, capacité à vulgariser des concepts financiers complexes, à instaurer une relation de confiance et à accompagner les décisions des client·es de manière pédagogique.