Conseiller Patrimoine & Protection Sociale – Hybride

Allianz France; Marseille; Hybride; EUR 42 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz France recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour accompagner une clientèle variée dans la gestion, la valorisation et la protection de son patrimoine, avec des solutions adaptées et un suivi durable.

Vous analysez les situations financières et patrimoniales, proposez des stratégies personnalisées et développez un portefeuille via des actions de prospection, en mode hybride basé à Marseille.

Qualifications

• Analyser la situation financière, patrimoniale et sociale du client.
• Proposer des stratégies personnalisées (assurance-vie, prévoyance, retraite, santé, épargne, transmission).
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.

Responsabilités

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients et proposer des solutions adaptées.
• Conduire le développement et la fidélisation du portefeuille clientèle.
• Travailler en coopération avec les équipes internes et les intermédiaires du réseau Allianz.

Connaissances

Écoute active

Pédagogie

Conseil client

Description du poste

Allianz France recherche un conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale pour accompagner une clientèle variée dans la gestion, la valorisation et la protection de son patrimoine, avec des solutions adaptées et un suivi durable.

Vous analysez les situations financières et patrimoniales, proposez des stratégies personnalisées et développez un portefeuille via des actions de prospection, en mode hybride basé à Marseille.