Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Bassin de Pompey

Lorraine

Sur place

EUR 40 000 - 70 000

Plein temps

Il y a 9 jours

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Résumé du poste

Bassin de Pompey recherche un conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour développer et gérer votre portefeuille clients, en conseillant des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs et en réalisant des diagnostics complets.

Vous proposerez des solutions en prévoyance, épargne, retraite et immobilier, construirez une relation client de long terme, développerez votre réseau local et piloterez votre activité en toute autonomie avec l'appui du groupe.

Responsabilités

Développer et gérer votre portefeuille clients
Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
Construire une relation client de long terme
Développer votre réseau et votre visibilité locale
Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

Description du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité :

Développer et gérer votre portefeuille clients
Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs
Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets
Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite, immobilier
Construire une relation client de long terme
Développer votre réseau et votre visibilité locale
Piloter votre activité en toute autonomie, avec l'appui du groupe

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