Conseiller Patrimonial Indépendant – Autonomie & Commission

SERENILIFE GROUP; Clichy; Hybride; EUR 36 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

SERENILIFE GROUP recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, basé en Île-de-France. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée dans l'analyse patrimoniale et la mise en œuvre de stratégies personnalisées, incluant diagnostics financiers, placements, assurance, retraite et transmission.

Autonomie avec accompagnement et formation dédiée; développement d'un portefeuille clients avec l'appui du réseau et des partenaires (Garance, Abeille, Generali, Swisslife).

Qualifications

• Statut indépendant et rémunération à la commission sur production.
• Autonomie avec accompagnement et formation dédiée.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients et proposer des stratégies personnalisées.
• Construire et développer un portefeuille clients.
• Travailler avec le réseau et les partenaires (Garance, Abeille, Generali, Swisslife).

Connaissances

Prospection commerciale

Développement commercial

Service client

Éthique professionnelle

Formation

Finance / Gestion de patrimoine / Banque

Description du poste

SERENILIFE GROUP recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, basé en Île-de-France. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée dans l'analyse patrimoniale et la mise en œuvre de stratégies personnalisées, incluant diagnostics financiers, placements, assurance, retraite et transmission.

Autonomie avec accompagnement et formation dédiée; développement d'un portefeuille clients avec l'appui du réseau et des partenaires (Garance, Abeille, Generali, Swisslife).