Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Club Aktif+

Épinal

On-site

EUR 28,000 - 42,000

Full time

5 days ago

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Benefits offered by this job

Indépendant statut

Rémunération compétitive

Développement du portefeuille clients

Formation initiale et continue

Accès à un large choix de solutions

Encadrement et challenges réguliers

Job summary

Club Aktif+ Groupe Theseis, cabinet affilié, recherche des talents commerciaux en gestion de patrimoine afin de répondre aux besoins de clients particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, capitalisation, optimisation fiscale et revenus). Vous analyerez les situations patrimoniales et préconiserez des solutions adaptées pour préparer l'avenir.

Vous bénéficierez d'un statut indépendant, d’une rémunération compétitive et non plafonnée, d’un accompagnement pour constituer votre

Qualifications

Ambitieux et tenace, capable d'aller chercher des résultats.
Esprit d'équipe et capacité à travailler avec les autres.
Passion pour les challenges et la performance personnelle.
Goût du développement commercial et de la relation client.
Autonomie et volonté d'apprendre dans un métier de gestion de patrimoine.

Responsibilities

Analyser la situation patrimoniale des clients.
Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil client.
Établir une étude patrimoniale et proposer une stratégie globale.
Suivre les investissements et accompagner le client dans la gestion du patrimoine.
Conseiller sur la fiscalité, les placements et la transmission.
Développer et étoffer le portefeuille clients.