Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Club Aktif+; Lunéville; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis recherche des conseilleurs en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers sur des problématiques de retraite, protection de la famille, prévoyance et optimisation fiscale.

Le poste propose un statut indépendant avec formation initiale et continue, ainsi que des contacts fournis par le cabinet pour créer un portefeuille client et développer une activité prospère dans un cadre professionnel et convivial.

Qualifications

• Ambition et ténacité attendues.
• Souhait de développement dans un cabinet exigeant et convivial.
• Esprit d'équipe indispensable.
• Goût des challenges et du dépassement de soi.
• Exigence et envie d'apprentissage continu.

Responsibilities

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et dresser le profil du client.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés.
• Conseiller en gestion de patrimoine avec une approche globale (fiscalité, placements, donations-succession, immobilier).
• Développer le portefeuille clients.

Skills

Ambitieux

Esprit d'équipe

Aime les challenges

Ouverture à l'apprentissage

Job description

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis recherche des conseilleurs en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle de particuliers sur des problématiques de retraite, protection de la famille, prévoyance et optimisation fiscale.

Le poste propose un statut indépendant avec formation initiale et continue, ainsi que des contacts fournis par le cabinet pour créer un portefeuille client et développer une activité prospère dans un cadre professionnel et convivial.