Conseiller Patrimonial Indépendant – Portefeuille & Formation

Club Aktif+; Remiremont; Vor Ort; EUR 40.000 - 70.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Indépendant

Zusammenfassung

Club Aktif+, réseau de cabinets affiliés en gestion de patrimoine, recrute des talents commerciaux. Rejoignez nos cabinets membres pour développer votre portefeuille, conseiller les clients et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs.

Vous évoluerez dans un cadre d'indépendance, bénéficiez d'une formation initiale et continue et de l'appui du réseau pour développer votre activité et vos partenariats.

Qualifikationen

• Ambitieux et tenace.
• Esprit d'équipe.
• Goût du challenge et de l'apprentissage.

Aufgaben

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Réaliser un relevé d'information patrimoniale et déterminer le profil du client.
• Etablir une étude patrimoniale et une stratégie globale.
• Suivre les investissements réalisés et proposer des solutions adaptées.
• Développer le portefeuille clients.

Kenntnisse

Ambitieux

Tenace

Esprit d'équipe

Développement commercial

Apprentissage rapide

Jobbeschreibung

Club Aktif+, réseau de cabinets affiliés en gestion de patrimoine, recrute des talents commerciaux. Rejoignez nos cabinets membres pour développer votre portefeuille, conseiller les clients et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs.

Vous évoluerez dans un cadre d'indépendance, bénéficiez d'une formation initiale et continue et de l'appui du réseau pour développer votre activité et vos partenariats.