Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

Humanis Partners; Périgueux; Hybrid; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Vous exercerez auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, en proposant des solutions patrimoniales et immobilières de premier rang.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain, idéalement dans la banque, les assurances ou la finance.

Qualifications

• Formation commerciale ou financière requise.
• Solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu banque/assurances/finances.
• Autonomie et sens du développement commercial.

Responsibilities

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières de premier rang à une clientèle variée.
• Développer une relation de proximité avec les clients particuliers et professionnels.
• Autonomie dans la gestion quotidienne et actions commerciales, avec le support d'un grand groupe.

Skills

Expert patrimonial

Développement commercial

Autonomie

Relation client

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.