Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

Humanis Partners; Limoges; On-site; EUR 35,000 - 60,000; Full time

Job summary

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions de retraite, d’assurance vie et de défiscalisation immobilière auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.

Vous bénéficiez d’un statut de collaboration avec une grande autonomie dans vos actions et le soutien d’un grand groupe national (outils, juridique, terrain).

Qualifications

• Issu(e) d'une formation commerciale ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain dans le secteur associé.
• Expérience idéale dans la banque/assurances/finances.
• Capacité à développer une clientèle de manière directe et indirecte.

Responsibilities

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières à une clientèle variée.
• Développer une relation de proximité avec les clients et faire croître l’activité commerciale.
• Bénéficier du soutien d’un grand groupe (marketing, juridique, outils, terrain).

Skills

Gestion de patrimoine

Conseil client

Vente de produits

Autonomie professionnelle

Education

Formation commerciale ou financière

Job description

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• - La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• - Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• - L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• - La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.