Conseiller en Gestion de Patrimoine — Expert Développement

Groupama Centre Manche; Évreux; On-site; EUR 40,000 - 65,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le département de l'Eure (27). Vous accompagnerez les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions adaptées et en réalisant des diagnostics patrimoniaux.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers du réseau et serez amené à animer et développer un réseau de prescripteurs tout en assurant le suivi et la fidélisation des portefeuilles.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Passionné par le conseil et les défis commerciaux.
• Solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé.
• Bonnes compétences en investissements immobiliers, prévoyance et placements vie.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale du patrimoine.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Travailler en synergie avec le réseau commercial pour développer l'activité.
• Animer et développer un réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi, la fidélisation et le développement du portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Développement commercial

Diagnostic patrimonial

Réseau prescripteurs

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le département de l'Eure (27). Vous accompagnerez les clients dans leurs projets de vie en leur proposant des solutions adaptées et en réalisant des diagnostics patrimoniaux.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers du réseau et serez amené à animer et développer un réseau de prescripteurs tout en assurant le suivi et la fidélisation des portefeuilles.