Conseiller en Patrimoine — Accompagnement & Développement Client

Groupama; Bois-Guillaume; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur de la Seine Maritime. Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine: placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité.

Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des solutions adaptées, développez votre réseau de prescripteurs et assurez le suivi et la fidélisation des portefeuilles.

Qualifications

• Master en Gestion de Patrimoine exigé.
• Expérience 2 à 5 ans dans le conseil patrimonial souhaitée.
• Bon relationnel et sens du développement commercial.

Responsibilities

• Conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine (placements, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité).
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées.
• Travailler en synergie avec le réseau commercial et développer le portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Relation client

Développement commercial

Diagnostic patrimonial

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Groupama Centre Manche recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur de la Seine Maritime. Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine: placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité.

Vous réalisez des diagnostics patrimoniaux et proposez des solutions adaptées, développez votre réseau de prescripteurs et assurez le suivi et la fidélisation des portefeuilles.