Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Groupama; Évreux; Hybrid; EUR 34,000 - 52,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner les clients dans la gestion globale de leur patrimoine et réaliser des diagnostics patrimoniaux.

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine et fort d'une expérience de 2 à 5 ans, vous saurez développer l'activité, conseiller sur les placements, l'assurance-vie, la prévoyance et l'immobilier, tout en tissant des liens de confiance avec les prescripteurs et les clients.

Qualifications

• Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Passionné(e) par le métier et les défis commerciaux.
• Solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé.
• Bon relationnel et sens du conseil en investissements immobiliers, prévoyance et placements vie.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer l'activité.
• Animer et développer le réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Commercial

Réseau pros

Patrimoine privé

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Portés par une ambition forte de développement sur notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le département del'Eure (27) !

Vous êtes passionné(e) par le conseil, animé(e) par les défis commerciaux et souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets de vie ? Alors cette opportunité est faite pour vous !

Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine : placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, immobilier, fiscalité...

Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées adaptées à leurs objectifs.

Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer votre activité.

Animer et développer un réseau de prescripteurs.

Assurer le suivi, la fidélisation et le développement de votre portefeuille clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un métier alliant expertise, conseil et relation client
• Un environnement stimulant avec de réels défis commerciaux
• L'opportunité d'accompagner vos clients à chaque étape de leurs projets de vie

Vous aimez relever des challenges et développer des relations de confiance sur le long terme ? Rejoignez-nous !

Notre processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes afin de mieux te connaître et d’échanger sur ton projet professionnel.

Il débute par une préqualification téléphonique avec l’équipe recrutement, suivie d’un entretien en visioconférence.

Tu rencontreras ensuite ton futur manager lors d’un entretien en présentiel.

Tu es notre futur(e) collègue si :

• Tu es titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent
• Tu es passionné(e) par ton métier, tu souhaites relever de nouveaux challenges,
• Véritable commercial(e) dans l'âme, tu possèdes de solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé,
• Tu es reconnu(e) pour ton sens aiguisé du conseil notamment concernant les investissements immobiliers, la prévoyance, les placements vie...

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Ville

Fedep Evreux

Évreux, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans

Entité de rattachement

Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1382 collaborateurs, 8 départements (14.27.28.50.53.61.72.76), un Chiffre d'affaires 2025 de 633 millions d'euros (CA IARD) et 320 000 sociétaires.