Conseiller en Gestion de Patrimoine - Développement Client

Groupama; Évreux; Hybrid; EUR 34,000 - 52,000; Full time

Job summary

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner les clients dans la gestion globale de leur patrimoine et réaliser des diagnostics patrimoniaux.

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine et fort d'une expérience de 2 à 5 ans, vous saurez développer l'activité, conseiller sur les placements, l'assurance-vie, la prévoyance et l'immobilier, tout en tissant des liens de confiance avec les prescripteurs et les clients.

Qualifications

• Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Passionné(e) par le métier et les défis commerciaux.
• Solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé.
• Bon relationnel et sens du conseil en investissements immobiliers, prévoyance et placements vie.

Responsibilities

• Accompagner et conseiller les clients dans la gestion globale de leur patrimoine.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer l'activité.
• Animer et développer le réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Commercial

Réseau pros

Patrimoine privé

Education

Master en Gestion de Patrimoine

Job description

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner les clients dans la gestion globale de leur patrimoine et réaliser des diagnostics patrimoniaux.

Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine et fort d'une expérience de 2 à 5 ans, vous saurez développer l'activité, conseiller sur les placements, l'assurance-vie, la prévoyance et l'immobilier, tout en tissant des liens de confiance avec les prescripteurs et les clients.