Conseiller Patrimoine – Développement & Conseil

Groupama; Le Havre; Presencial; EUR 42.000 - 66.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Le Havre (76). Vous accompagnerez vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et réaliserez des diagnostics personnalisés.

Vous travaillez en synergie avec le réseau commercial, animez un réseau de prescripteurs et assurez le suivi et le développement du portefeuille clients. Bac+5 et plus et 2 à 5 ans d'expérience exigés.

Formación

• Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent requis.
• Passionné(e) par le métier, vous aimez relever des défis commerciaux.
• Véritable commercial dans l’âme, solides connaissances juridiques et fiscales du patrimoine privé.
• Bon sens du conseil sur les investissements immobiliers, la prévoyance et les placements vie.

Responsabilidades

• Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés.
• Travailler en synergie avec les conseillers du réseau commercial pour développer votre activité.
• Animer et développer un réseau de prescripteurs.
• Assurer le suivi, la fidélisation et le développement du portefeuille clients.

Conocimientos

Connaissances juridiques et fiscales

Investissements immobiliers

Placements vie

Educación

Bac+5 et plus

Descripción del empleo

Groupama Centre Manche recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Le Havre (76). Vous accompagnerez vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et réaliserez des diagnostics personnalisés.

Vous travaillez en synergie avec le réseau commercial, animez un réseau de prescripteurs et assurez le suivi et le développement du portefeuille clients. Bac+5 et plus et 2 à 5 ans d'expérience exigés.