Conseiller en Gestion de Patrimoine - Développement client

Groupama; Parthenay; Sur place; EUR 36 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCOL abondé

Réductions collaborateurs sur nos}{"#"

Avantages du CSE

Résumé du poste

Groupama Centre-Atlantique recrute un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H/X pour développer et animer un portefeuille client dans les Deux-Sèvres (79), notamment autour de Parthenay.

Vous conseillez des solutions d’épargne, placements, immobilier et dispositifs fiscaux, travaillez avec les équipes et le réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers) et participez activement au développement commercial.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.
• Qualités: développement commercial, relationnelle, autonomie, capacité à travailler en réseau.

Responsabilités

• Développer et animer un portefeuille de clients sur le département des Deux-Sèvres (79).
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur l’épargne, placements, immobilier et fiscalité.
• Travailler en synergie avec les conseillers et le réseau Vie.
• Animer un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier les opportunités de développement et de multi-équipement.
• Construire des relations durables fondées sur le conseil.

Connaissances

Prospection commerciale

Gestion de patrimoine

Réseau prescripteurs

Conseil financier

Animation portefeuille

Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Groupama Centre-Atlantique recrute un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H/X pour développer et animer un portefeuille client dans les Deux-Sèvres (79), notamment autour de Parthenay.

Vous conseillez des solutions d’épargne, placements, immobilier et dispositifs fiscaux, travaillez avec les équipes et le réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agents immobiliers) et participez activement au développement commercial.