Conseiller en Gestion de Patrimoine – Développement Client

Groupama Centre-Atlantique; Parthenay; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Tickets restaurant

Mutuelle et prévoyance

Épargne salariale

Job summary

Groupama Centre-Atlantique recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille dans les Deux-Sèvres. Vous conseillez des clients sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux, et travaillez en synergie avec les équipes et le réseau.

Profil Bac+5 en gestion de patrimoine et expérience exigée; formation AUREP est un atout. Rémunération fixe 36–42 k€ + variable, véhicule de service, congés et avantages Groupe.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine ou ingénierie patrimoniale.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou sur une fonction commerciale similaire.
• Formation AUREP constitue un atout majeur.

Responsibilities

• Développer et animer un portefeuille de clients sur les Deux-Sèvres.
• Réaliser des études patrimoniales complètes.
• Conseiller sur épargne, placements, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés.
• Travailler en synergie avec les équipes et le réseau.
• Animer un réseau de prescripteurs externes.
• Identifier les opportunités de développement et de multi-équipement.
• Construire des relations durables fondées sur le conseil.

Skills

Développement commercial

Relation client

Autonomie secteur

Conseil patrimonial

Réseau professionnel

Pédagogie

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout)

Job description

Groupama Centre-Atlantique recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille dans les Deux-Sèvres. Vous conseillez des clients sur l’épargne, les placements et les dispositifs fiscaux, et travaillez en synergie avec les équipes et le réseau.

Profil Bac+5 en gestion de patrimoine et expérience exigée; formation AUREP est un atout. Rémunération fixe 36–42 k€ + variable, véhicule de service, congés et avantages Groupe.