Conseiller en Gestion de Patrimoine - Développement Client

Groupama; Chauvigny; On-site; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire fixe 36 à 42 K€ brut annuel +

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCO)

Réductions collaborateurs

Avantages du CSE

Job summary

Groupama Centre Atlantique recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H/X pour développer et animer un portefeuille dans le Sud de la Vienne. Vous conseillez des solutions d’épargne, placement, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés.

Vous travaillez en synergie avec les conseillers clients et le pôle Vie, et animez un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agences immobilières) pour développer le portefeuille.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en gestion de patrimoine exigé, expérience en patrimoine ou commercial.
• Solide appétence pour le développement et le conseil client.
• Autonomie et sens du réseau pour bâtir et animer un portefeuille.
• Intérêt marqué pour aspects financiers, fiscaux et patrimoniaux.

Responsibilities

• Développer et animer un portefeuille de clients dans le Sud de la Vienne.
• Réaliser des études patrimoniales complètes et conseiller sur épargne, placement et immobilier.
• Travailler en synergie avec les autres conseillers et le Pôle Vie.
• Animer un réseau prescripteur (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifier les opportunités et construire des relations durables.

Skills

Développement commercial

Excellente relation client

Autonomie

Conseil client

Réseau prescripteurs

Orientation résultat

Esprit d'équipe

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation Aurep (atout)

Job description

Groupama Centre Atlantique recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H/X pour développer et animer un portefeuille dans le Sud de la Vienne. Vous conseillez des solutions d’épargne, placement, immobilier et dispositifs fiscaux adaptés.

Vous travaillez en synergie avec les conseillers clients et le pôle Vie, et animez un réseau de prescripteurs (notaires, experts-comptables, agences immobilières) pour développer le portefeuille.