Conseiller en Gestion de Patrimoine – Croissance & Impact

Astoria Finance; Saint-Étienne; Remote; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant (Swile)

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Job summary

Astoria Finance, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Saint Etienne à pouvoir dès que possible. Analyse du patrimoine et accompagnement d’un portefeuille dédié.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions: Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant.

Qualifications

• Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).
• Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Analyse globale du patrimoine des clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement et fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions: Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant.
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et réunions d’équipe.

Skills

Analyse patrimoniale

Relationnel

Esprit d'équipe

Management

Développement commercial

Education

Bac+5

Job description

Astoria Finance, acteur majeur de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Saint Etienne à pouvoir dès que possible. Analyse du patrimoine et accompagnement d’un portefeuille dédié.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure via une large gamme de solutions: Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant.