Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Astoriafinance; Saint-Étienne; On-site; EUR 27,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle

Tickets restaurants

Chèques cadeaux

Transports à 50%

Job summary

Une société de gestion de patrimoine à Saint-Étienne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec un Bac+5 et au moins 5 ans d'expérience. Le candidat sera responsable de l'analyse du patrimoine des clients, de la gestion d'un portefeuille et de la proposition de produits financiers adaptés. Ce poste offre une rémunération de 30k€ plus un variable déplafonné, avec l'intégration à une équipe en pleine croissance et un cursus de formation personnalisé.

Qualifications

• Expérience confirmée (5 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

Responsibilities

• Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients.
• Assurer le suivi et la gestion d'un portefeuille dédié.
• Proposer des produits adaptés aux besoins de la clientèle.
• Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque.
• Participer aux campagnes d'arbitrage.
• Participer aux réunions et challenges commerciaux.

Skills

Analyse globale du patrimoine

Gestion de portefeuille

Proposition de produits financiers

Contrôle d'adéquation financière

Education

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Job description

À propos de l'entreprise

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Bénéfices

• 50% Transports
• Mutuelle
• Tickets restaurants
• Chèques cadeaux

Responsabilités

• Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (civil, social et fiscal).
• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié.
• Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
• Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque.
• Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …).
• Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

Qualifications

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (5 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

Avantages

Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance.

Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

Intégration d’une équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Rémunération

30 k + variable déplafonné.

Situation géographique

Saint-Etienne (42).