Conseiller(e) en gestion de patrimoine

LIINS; Bondues; Sur place; EUR 36 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute pour son bureau de Lille deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. CDI, salarié ou indépendant selon profil.

Poste basé à Lille, développement et fidélisation d’un portefeuille clients, audits fiscaux et patrimoniaux, accompagnement des projets et des déclarations fiscales, avec prestations sur mesure. Intégration et formation sur-mesure, réseau national, outils exclusifs et campagnes dédiées, rémunération attractive et évolutive au fil des

Qualifications

• Expérience minimum: 2 ans dans le conseil en patrimoine ou domaine connexe.
• Diplôme Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou équivalent exigé.
• Bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières essentielles.
• Facilités commerciales et relationnelles indispensables pour réussir.

Responsabilités

• Développer et fidéliser le portefeuille clients et le réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements et accompagner les clients dans leurs déclarations fiscales.
• Proposer des solutions immobilières et financières adaptées à chaque client.
• Travailler en équipe avec les managers et les agences du réseau Liins.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Facilités commerciales

Relationnelles

Esprit d'équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance

Outils

Outils back-office

Description du poste

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Lille.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

• Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure

• Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés

• Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)

• Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales

• Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.

- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Lille. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

• De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.

• Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.

• Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

- Relation de proximité avec les managers,

- Equipe humaine et bienveillante,

- Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,

- Challenge annuel et trimestriel