Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) (H/F)

Equance Group; Lyon; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Equance GPI à Lyon recherche un Conseiller de Gestion de Patrimoine pour accompagner des clients particuliers et professionnels dans l’inventaire, l’analyse et le conseil sur les solutions patrimoniales, avec une formation et des outils performants.

Vous développez le portefeuille clients et entretenez des relations avec des partenaires (experts-comptables, notaires, fiscalistes).

Qualifications

• Expérience réussie avec une clientèle de particuliers et/ou professionnels.
• Aisance relationnelle et fibre commerciale exigées.

Responsabilités

• Dispenser un conseil adapté sur les solutions patrimoniales.
• Présenter les incidences juridiques et fiscales des placements.
• Développer votre portefeuille clients et cibler de nouvelles opportunités.
• Entretenir des relations avec les partenaires et apporteurs d’affaires.

Connaissances

Conseil patrimonial

Relation client

Négociation commerciale

Développement portefeuille

Description du poste

Afin de renforcer ses équipes, Equance GPI cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP).

Votre Rôle

Votre travail est basé sur l’inventaire, l’analyse, le conseil, la préconisation et le contrôle dans le temps. Vous bénéficiez d’une formation initiale et d’outils performants pour réussir.

Vos Missions

• Dispenser un conseil adapté. Dans le respect des objectifs fixés, vous présentez les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s’offrent à vos clients pour organiser leur patrimoine, tant privé que professionnel,
• Commercialiser notre gamme de placements financiers et immobiliers (private equity, financement bridge, dette privée, fonds professionnels spécialisés, produits structurés ou dérivés, assurances-vie de droit français ou luxembourgeois, gestion sous mandat, SCPI ou OPCI, immobilier direct …) en vous adaptant au profil investisseur de vos clients,
• Développer votre portefeuille de Client(s) et identifier de nouvelles cibles : personnes physiques et personnes morales
• Entretenir de bonnes relations avec vos partenaires (apporteurs d’affaires ; experts-comptables ; notaires ; fiscalistes).

Votre Profil

Vous justifiez d’une expérience réussie dans divers domaines d’activité sur une clientèle de particuliers et/ou professionnels.

Au-delà de votre expérience, ce sont votre aisance relationnelle et votre fibre commerciale que nous recherchons.